Стефан встречает новую угрозу. Елена, Дэймон и Аларик едут в институт Дьюка, в надежде с помощью исследований жены Аларика Изабель по фольклору и паранормальным явлениям выявить ключ к разгадке тайны семьи Локвудов. Бывшая студентка Изабель – Ванесса - предлагает помочь им в научных исследованиях. Стефан встречает страшную угрозу в лесу, а Тайлер делает шокирующее открытие о Мэйсоне.