Дэбби приглашает на свидание полицейский, ведущий дело об убитом гее-подростке. Это не нравится Майклу, который считает избранника матери гомофобом. Майкл грубит офицеру, остановившему машину Брайна — в результате друзья проводят ночь в полицейском участке. Джордж приглашает Эммета в кругосветное путешествие, мужчины занимаются сексом в туалете самолета, и происходит трагедия. Джастин продолжает работать танцором в «Вавилоне», что не нравится Брайну, который вновь предлагает юноше оплатить его обучение. Пытаясь доказать всем, что он может сам справиться со своей жизненной ситуацией, юноша оказывается на вечеринке, которая превращается в оргию с употреблением наркотиков.