Джастин прокалывает сосок. Дэвид случайно знакомится с Дэбби, и женщина приглашает его и Майкла к ней на ужин, во время которого Дэвид воспроизводит сцену из любимого мультфильма Майкла, «Леди и Бродяга». Между тем, Дженнифер рассказывает отцу Джастина о том, что их сын — гей. Мужчина не может поверить в это, но когда узнаёт о романе Джастина с Брайаном, то выслеживает его и врезается несколько раз в его машину. Майкл и Дэвид отдыхают в загородном доме Дэвида, но когда Майкл узнаёт о произошедшем с Брайаном, настаивает на том, что бы они вернулись в город. В конце концов, Дэвид, полный решимости быть с Майклом, говорит Брайану, чтобы тот дал Майклу жить своей жизнью, если их дружба действительно что-то значит для него.