Кэролайн делает все, чтобы помочь Стэфану и Елене в не самый лучший период их жизни. Дэймон пытается убедить Стэфана помочь ему узнать мотивы профессора Шейна, но Стэфан решает воплотить в жизнь иной план вместе с Клаусом. На ежегодном празднестве Мисс Мистик Фоллс Елена и Кэролайн помогают Эйприл выбрать платье, а Тайлер и Хэйли вместе работают над «секретным проектом». Дэймон говорит профессору Шейну о его подозрениях, направленных против него. Будучи напуганным кошмарами, похожими на реальность, Джереми просит Мэтта о помощи, но ситуация накаляется раньше, чем кто-либо этого ожидал.