Коннор продолжает свои поиски для того, чтобы узнать секреты Мистик Фоллс, и пытается убедить Джереми работать вместе с ним. С помощью доктора Фелл, Дэймон и Клаус распрашивают Коннора, но противостояние перетекает в чью-то смерть. Пытаясь вести нормальную жизнь, насколько это возможно, Елена хочет продолжить обучение в высшей школе Мистик Фоллс, и ее в этом поддерживают Мэтт и Кэролайн. Из-за приезда Ребекки Елене очень тяжело контролировать свой гнев, но она на практике понимает, что ссоры с древней могут быть очень опасны. Позже Ребекка понимает, насколько она одинока, и связывается с Эйприл. Стэфан берет Елену с собой на захватывающую поездку на мотоцикле, чтобы показать ей, что и эта жизнь может приносить удовольствие. К Тайлеру неожиданно приходит Хэйли, девушка-оборотень, которая помогла ему разрушить связь с Клаусом. Стэфан, беспокоясь как за Елену, так и за свои собственные эмоции, обращается за советом к отзывчивой Кэролайн.